El proceso de conversión de cotizaciones a facturación electrónica optimiza significativamente el flujo de trabajo comercial. efaccilito permite transformar cotizaciones aprobadas en facturas válidas para el SRI con un solo clic, eliminando la necesidad de reingreso de datos y reduciendo errores administrativos.

Paso a Paso: Creación y Conversión de Cotizaciones

Paso 1: Crear una Nueva Cotización

Accede a la sección "Crear registro" y selecciona "Cotizaciones". Haz clic en "Agregar" para iniciar el proceso. Establece la fecha correspondiente presionando Enter y utiliza el ícono de lupa para buscar y seleccionar tu cliente desde la base de datos.

Paso 2: Agregar Productos o Servicios

Utiliza nuevamente el ícono de lupa para buscar y agregar los productos o servicios requeridos. La barra de búsqueda facilita la localización rápida de elementos previamente registrados. Verifica que toda la información sea correcta y confirma la cotización.

Paso 3: Visualizar y Enviar la Cotización

Una vez confirmada, la cotización se generará automáticamente en formato PDF. Podrás visualizar el documento completo y enviarlo directamente a tu cliente a través de correo electrónico o WhatsApp desde la plataforma.

Paso 4: Convertir a Factura Electrónica

Cuando el cliente apruebe la cotización, localiza el ícono de "varita mágica" y haz clic en él. Confirma que deseas transformar la cotización en factura. En segundos, el sistema convertirá automáticamente todos los datos en una facturación electrónica lista para autorización.

Paso 5: Autorizar en el SRI

Una vez generada la factura, haz clic en el botón "SRI" para iniciar el proceso de autorización. El sistema procesará la solicitud en aproximadamente 10-15 segundos, después de los cuales podrás visualizar tu factura electrónica autorizada y lista para entrega.

Conclusión

La transformación de cotizaciones a facturación electrónica en efaccilito simplifica el proceso comercial completo. Esta funcionalidad reduce tiempos operativos y garantiza el cumplimiento de las normativas del SRI de manera eficiente y automatizada.